버티컬 커머스(Vertical Commerce)는 특정 분야의 상품이나 서비스를 전문적으로 제공하는 플랫폼을 의미합니다. 오늘날 온라인 쇼핑 시장은 이미 포화 상태에 놓여 있는데요. 수많은 종합몰과 오픈마켓들이 존재하기 때문에, 소비자들은 원하는 모든 것을 한 번에 검색하고 비교할 수 있는 편리함을 누릴 수 있는데요. 이런 상황 속에서 버티컬 플랫폼들은 어떻게 경쟁력을 강화시킬까요?
1. 버티컬 커머스의 카테고리 확장
출처: Pixabay
버티컬 커머스는 특정 분야에 집중하여 전문적인 상품과 서비스를 제공하는 온라인 버티컬 플랫폼을 의미합니다. 종합몰과 달리 다양한 카테고리를 아우르는 것이 아니라, 특정 분야를 집중적으로 다루는 것이 특징입니다. 하지만 요즘에는 하나의 카테고리에만 집중하는 ‘카테고리 킬러’의 특징이 무색해지게, 주요 버티컬 플랫폼은 원카테고리 전략 대신 카테고리를 확장하는 방향으로 나아가고 있습니다.
1) 무신사
출처: Musinsa
첫 번째로 소개할 플랫폼 무신사는 2023년 2,400억 원 이상의 투자 유치라는 성과를 바탕으로 글로벌 진출과 오프라인 비즈니스 확장이라는 두 가지 야심찬 목표를 제시했습니다. 최근 몇 년 동안 무신사는 명품, 골프, 스포츠, 뷰티 카테고리에서 눈부신 성장을 거두었습니다. 무신사는 온라인 쇼핑을 강점을 바탕으로 빠르게 성장해 온 기업이지만, 최근 오프라인 채널을 활발히 이용하는 모습을 보였습니다. 2023년 12월에는 무신사 스탠다드 부산점을 오픈하며 오프라인 매장 확장에 본격적으로 나섰죠.
✅ 무신사 최근 현황
- 무신사는 2023년 1조원에 육박하는 매출을 달성했음에도 불구하고 주식 보상 비용으로 적자를 기록했는데요. 매출, EBITDA, 당기순이익 등 주요 지표에서는 성장세를 이어가고 있습니다.
2) 에이블리
출처: ABLY
에이블리는 2016년 여성 패션 전자상거래 플랫폼으로 출발했습니다. 이후 트렌디하면서 저렴한 패션 아이템으로 MZ세대 여성들의 마음을 단순히 사로잡았는데요. 시장 경쟁이 심화되고 소비자 트렌드가 변화하면서, 에이블리는 다양한 상품과 서비스를 제공하는 라이프스타일 플랫폼으로 성장해야 한다는 판단에 이르렀습니다. 이후 2021년부터 디지털 제품, 가정용 인테리어 소품, 화장품 등의 제품군을 추가하여 카테고리 확장을 시작했습니다.
✅ 에이블리 최근 현황
- 2024년 기준 에이블리는 월 812만 MAU 규모의 1위 플랫폼이며, 올해 샥출발 상품 검색량도 2배 이상 증가했습니다. 거래액 또한 4월 1일 샥출발 거래액은 전년 동기 대비 2배 증가했다고 합니다. 에이블리는 이러한 성과를 빅데이터 기반 풀필먼트 고도화의 결과로 분석합니다.
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3) 29CM
출처: 29CM
무신사의 자회사인 패션 플랫폼 29CM은 카테고리 확장 전략을 통해 일반 잡화, 가방/백, 시계/주얼리, 인테리어/라이프스타일 소품, 식품/식료품, 티켓/도서 등 다양한 카테고리의 제품을 구매할 수 있는 ‘취향 셀렉트샵’으로 자리매김했습니다. 2023년 5월 오픈서베이에 따르면 29CM는 Top 5 패션 버티컬 플랫폼 가운데 가장 다양한 카테고리의 제품을 판매하는 앱입니다. 일반 잡화·가방/백·시계/주얼리 카테고리에서 다른 앱 대비 눈에 띄게 구매율이 높으며,, 사용자들은 29CM는 다른 패션 앱 대비 자신의 취향에 맞는 상품이 많다는 점을 주요 장점으로 선택했습니다.
✅ 29CM 최근 현황
- 29CM는 무신사의 인수 이후 프리미엄 브랜드 집중, 온라인과 오프라인 매장 연동, 소셜 미디어 활용 등 차별화된 전략을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 여성 의류 카테고리에서 높은 성과를 보이고 있으며, 입점 브랜드 확보에도 공격적인 모습을 보이고 있습니다.
4) 컬리
출처: 컬리
컬리는 신선제품과 뷰티 분야에서 강점을 확보한 후, 리빙과 패션 분야까지 공격적인 카테고리 확장을 진행합니다. 이는 온라인 쇼핑 시장의 성장과 소비자들의 다양한 쇼핑 니즈에 대한 대응 전략으로 분석됩니다. 올해 컬리는 2040 여성들에게 인기 있는 패션, 액세서리 브랜드 21개를 한곳에 모은 ‘4월 패션위크 프로모션’을 진행한 바 있습니다.
✅ 컬리 최근 현황
- 컬리는 2024년 1분기에 매출 5381억 원, 영업이익 5억 2570만원을 기록하며 창립 이후 처음으로 분기 흑자를 달성했습니다. 영업이익도 지난해 1분기 308억 원 적자에서 흑자로 전환되었습니다. 지난해 상반기 신규 오픈한 창원과 평택 물류센터의 생산성을 향상해 물류 운영 안정화 및 최적화를 이루었기 때문입니다.
5) 올리브영
출처: 올리브영
마지막으로 올리브영의 사례입니다. 최근 K-뷰티 열풍에 이어 K-헬스 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 건강에 관한 관심 증가와 예방 의식 확산, MZ세대의 건강 투자 확대 등이 주요 원인으로 분석됩니다. 이러한 시장 트렌드를 반영하여, 올리브영은 K-헬스 시장 육성에 적극적으로 나서고 있습니다. 헬스 카테고리 육성을 위한 전용 프로모션 ‘올영 헬스 다이브’를 론칭한다고 발표하면서, 단순히 인기 있는 상품만을 선보이지 않고 소비자들의 니즈에 맞는 상품들을 엄선하여 제안할 것임을 밝혔습니다.
✅ 올리브영 최근 현황
- 버티컬 플랫폼이자 종합몰 올리브영의 헬스 카테고리 매출은 지난해 전년 대비 27% 증가했습니다. 건강에 관한 관심 증가, MZ세대의 건강 투자 확대 등이 주요 원인으로 분석됩니다.
2. 종합 이커머스의 패션 카테고리 강화
출처: Pixabay
KDI 경제동향 5월호에 따르면 3월 상품 소비는 대부분 품목에서 감소세를 보였고, 소매 판매 또한 전년 동월 대비 2.7% 감소했습니다. 특히 의류도 위축세를 보였는데요. 하지만 네이버 패션타운 등 주요 이커머스는 이런 위기에도 굴복하지 않고 신사업 확대, 패션 브랜드 등을 통해 새로운 성장 기회를 찾아 도전하고 있습니다.
✅ 패션 카테고리 강화 사례
- 네이버: W컨셉은 네이버 패션타운 내 ‘소호&스트릿관’에 브랜드관을 열었습니다. 특정 플랫폼이 네이버 패션타운에 별도의 브랜드관을 네이버쇼핑 내에 개설한 것은 이례적인 사례입니다.
- 쿠팡: 이커머스 시장의 대표 주자로 자리 잡은 쿠팡은 최근 세계 최대 명품 온라인 플랫폼으로 알려진 파페치를 인수했습니다. 파페치는 1,400여 개 명품 브랜드를 190개국 이상에 판매하는 글로벌 기업이자 세계 최대 명품 온라인 플랫폼입니다.
3. 패션 카테고리 성공 전략 2가지
W컨셉이 네이버 패션타운에 진출한 사례처럼, 온라인 쇼핑 시장의 성장과 더불어 버티컬 커머스 패션 카테고리는 끊임없이 진화하고 있습니다. 다양한 패션 플랫폼과 브랜드들이 종합몰 경쟁을 벌이는 가운데, 기업은 어떤 전략을 세워야 할까요? 지금부터 성공 전략 두 가지를 알아봅시다.
1) 물류 시스템 체계화
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경쟁사보다 우수한 물류 시스템을 구축함으로써 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 버티컬 커머스 에이블리는 4월 1일, 샥출발 거래액 전년 동기 대비 2배 증가했습니다. 이는 빅데이터 기반으로 고객 데이터 분석을 통해 맞춤형 물류 서비스 제공, 물류 프로세스 최적화를 이루었기 때문입니다. 컬리 역시 물류 운영의 최적화를 위해 기존 송파 물류센터를 철수하면서 물류 운영 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있었습니다.
2) 반품 상품 관리
출처: 리터니즈
두 번째는 반품 상품 관리입니다. 쇼핑 플랫폼 운영자들이 직면하기 쉬운 반품 문제는 단순히 비용과 시간 낭비로 끝나지 않습니다. 반품 물류가 효율적으로 처리되지 많으면 곧 전체적인 물류 체계에도 영향을 미치기 때문입니다. 기업 내부 시스템 구축이 어려운 상황이라면 반품 대행 업체의 도움을 받아 반품 상품 관리 및 물류 체계 효율성을 극대화할 수 있습니다.
✅ 리터니즈
- 소개: 반품 재고 관리 및 양품화에 필수적인 검수 서비스를 제공합니다. 셀러들은 합리적인 가격으로 서비스를 이용하면서 직접 시스템을 구축하는 것보다 비용을 절감할 수 있습니다.
반품 상품 관리는 쇼핑 플랫폼에게 골칫거리가 되지만, 효과적인 시스템을 구축하면 오히려 비용 효율성을 높이고 수익성을 향상시키는 기회가 됩니다. 지금까지 주요 버티컬 커머스 트렌드와 함께, 패션 플랫폼에서 앞서갈 수 있는 필수 전략을 알아보았습니다. 오늘의 글이 여러분의 사업이 성장하는 데 도움이 되었기를 바랍니다!
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